بلاكستون يقدم عرضًا جديدًا بقيمة 8.46 مليار دولار أسترالي للاستحواذ على كراون
تقدر القيمة المقترحة وغير الملزمة وغير المطلوبة من قبل شركة بلاكستون لـ Crown بحوالي 8.46 مليار دولار أسترالي (4.57 مليار جنيه إسترليني / 5.43 مليار يورو / 6.16 مليار دولار أمريكي)، وستدفع بلاكستون 12.50 دولارًا نقدًا لكل سهم من أسهم Crown.
تمتلك بلاكستون حاليًا حصة 9.99٪ في Crown، ويأتي عرضها بعد رفض مقترحين سابقين للاستحواذ على المشغل بالكامل.
في مارس، قدمت بلاكستون اقتراحًا بقيمة 11.85 دولارًا نقدًا للسهم الواحد، ثم رفعت هذا لاحقًا إلى 12.35 دولارًا، ولكن تم رفض ذلك من قبل Crown، قائلة إن العرض قلل من قيمة أعمالها.
يخضع الاقتراح الأخير لعدد من الشروط، بما في ذلك قيام بلاكستون بإجراء العناية الواجبة على Crown، بالإضافة إلى حصول بلاكستون على موافقة نهائية من لجان الاستثمار الخاصة بها على العرض. ويتطلب أيضًا دعمًا من مجلس إدارة Crown للمضي قدمًا.
اقترحت بلاكستون اتفاقية تنفيذ تحدد الشروط والأحكام مثل الموافقات اللازمة من المحاكم والهيئات التنظيمية للمقامرة ذات الصلة.
تتعلق الشروط أيضًا بالقضايا التنظيمية المستمرة التي تشارك فيها Crown في كل من فيكتوريا ونيو ساوث ويلز، والتي كانت موجودة أيضًا في اقتراح بلاكستون الأصلي.
في الشهر الماضي، تم اعتبار Crown "غير مناسبة" لإدارة كازينو في فيكتوريا بعد أن تبين أنها شاركت في سلوك "غير قانوني وغير أمين وغير أخلاقي واستغلالي"، ولكنها لن تفقد ترخيصها على الفور وستواجه بدلاً من ذلك تدابير خاصة في الدولة.
تبين أيضًا أن Crown في فبراير غير مناسبة لتشغيل كازينو في منطقة بارانجارو بوسط سيدني بعد أن وجدت لجنة التحقيق في الكازينوهات في نيو ساوث ويلز (Bergin Inquiry) أدلة على أن مرافقها وحساباتها استخدمت في غسيل الأموال. ومع ذلك، قد لا يزال بإمكانها تشغيل الكازينو إذا أجرت تغييرات معينة، بما في ذلك عمليات التدقيق المتعلقة بالامتثال والمالية وإنهاء تعاملاتها مع الرحلات غير المرغوب فيها.
اقترحت بلاكستون أنه في حالة اختيار فيكتوريا إلغاء ترخيص Crown قبل جلسة المحكمة الثانية المتعلقة بالاستحواذ، أو إذا تم منع Crown من إجراء عمليات الألعاب في موقع Crown Sydney الحالي في نيو ساوث ويلز، فقد يؤدي ذلك إلى إلغاء الصفقة.
سيكون لديها أيضًا أسباب للانسحاب من الصفقة إذا اتخذت أي حكومة أو كيان حكومي أو سلطة أو وكالة أو لجنة أو شركة أو هيئة إجراءات ضد Crown عن طريق إلغاء الترخيص أو تعليقه.
وبالمثل ، قالت بلاكستون إن أي توصيات واردة في تحقيق Bergin من شأنها أن تؤثر على عمليات الألعاب في Crown في أي ولاية في أستراليا يجب تطبيقها بالكامل.
لم يشكل مجلس إدارة Crown بعد وجهة نظر بشأن الاقتراح وسيقوم الآن بتقييم العرض. وأضاف المشغل أن مساهميه ليسوا بحاجة إلى اتخاذ أي إجراء في هذه المرحلة، قائلاً إنه لا يوجد يقين من أن الاقتراح سيؤدي إلى معاملة.
بلاكستون ليست الطرف الوحيد المهتم الذي قدم اقتراح استحواذ إلى Crown في الأشهر الأخيرة. اقترحت شركة Star Entertainment Group المنافسة في مايو الاندماج مع Crown لإنشاء عملية مشتركة تقدر قيمتها بحوالي 12.00 مليار دولار.
طلبت Crown مزيدًا من التفاصيل قبل أن تسحب Star اقتراحها في يونيو، مشيرة إلى مخاوف بشأن العمليات التنظيمية المستمرة مع Crown في فيكتوريا.
في غضون ذلك، قدمت شركة إدارة الاستثمار البديلة Oaktree Capital Management في أبريل اقتراحًا لتقديم ما يصل إلى 3.00 مليار دولار لبرنامج إعادة شراء الأسهم. ثم رفعت هذا لاحقًا إلى 3.1 مليار دولار.
تم تداول أسهم Crown Resorts مرتفعة بنسبة 1.60 عند 95.00 دولارًا أستراليًا للسهم الواحد في سيدني في وقت سابق اليوم (19 نوفمبر).